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可转债一级市场重启,三星转债31日网上发行

发布时间:2019-06-03

       停滞将近一个月后,可转债一级市场再度重启。5月31日,三星转债将启动网上发行。不少机构人士表示,随着年报分配窗口已过,未来会有更多转债将启动发行。
       上市公司三星新材29日发布公告称,将在本周五发行近2亿元可转债,简称“三星转债”。
此前,由于受到年报分红因素影响,不少已经过会项目都暂缓了发行。如今,利润分配逐渐落定,可转债发行开始重新步入正轨。
       根据发行方案,三星转债此次分为两个部分发行,原股东优先配售和一般公众投资者的网上发行。值得注意的是,此次发行的原股东优先配售日和网上申购日均为本周五。
       三星转债此次初始转股价格为19.75元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司a股股票交易均价,略低于公司最新股价19.80元。中证鹏元资信评估信用评级显示,三星转债信用等级为aa,评级展望为稳定。
       一位资深投资者告诉记者,今年打新可转债盈利明显降低了。一季度由于网下申购云集,散户很难中签。4月份经历网下打新整顿,新发转债开始尝试纯网上发行,此时中签率不错。
但是随着中签率提升,大盘开始呈现回落状态,新券破发现象开始出现。整体看,今年以来的打新收益率明显弱于此前。
    “受到利润分配影响,时隔22天转债市场再次迎来新券。近期至6月,发行会稍有恢复,但短期转债供给不会明显增加。7月份供给才会重新加速。考虑到目前市场环境并未有实质改观,在参与新券时要重点关注正股的基本面。”江海证券投资经理王文欢表示。
       也有机构人士表示,相比一个月之前,如今正股风险已经大幅释放,如果看好后市,此时申购也不失为一个好的选择。
       最新数据显示,目前共计16家公司发行可转债获得证监会核准,交通银行发行600亿元,规模最大。
       (来源:上海证券报)

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